CRM ابری یا نصب روی سرور سازمان؟ هفت معیار برای تصمیم درست
انتخاب بین CRM ابری و CRM نصبشده روی سرور سازمان معمولاً با یک سؤال ساده شروع میشود: «کدام ارزان‌تر است؟» ولی سؤال درست این است که داده مشتریان شما کجا باید باشد و چه کسی به آن دسترسی دارد. این تصمیم بعد از چند سال ثبت داده، سخت عوض میشود؛ پس بهتر است از اول با معیار درست گرفته شود.
محصول آماده کارن تکنولوژی
این را روی داده واقعی کسب‌وکار خودتان ببینید
آنچه در این مقاله می‌خوانید، در محصولات کارن پیاده‌سازی شده است. در جلسه دمو، همان را روی داده و فرآیند خودتان اجرا می‌کنیم.
درخواست دمو رایگان یا تماس بگیرید: ۰۲۱-۸۸۶۱۴۲۸۲در این صفحه
دو مدل، دو جای متفاوت برای داده
در CRM ابری (SaaS)، نرم‌افزار و داده روی سرورهای فروشنده است و سازمان با مرورگر و اشتراک ماهانه یا سالانه از آن استفاده میکند. نصب، نگه‌داری و به‌روزرسانی با فروشنده است.
در CRM نصبشده روی سرور سازمان (On-premise)، نرم‌افزار روی زیرساخت خود سازمان اجرا میشود؛ چه در اتاق سرور، چه روی سرور اختصاصی‌ای که سازمان کنترلش را دارد. داده در شبکه سازمان می‌ماند و تصمیم درباره دسترسی، پشتیبانگیری و به‌روزرسانی با خود سازمان است.
هیچ‌کدام ذاتاً بهتر نیست. هر کدام برای یک نوع سازمان درست است، و اشتباه رایج این است که این انتخاب فقط بر اساس قیمت سال اول انجام شود.
تفاوت‌ها در یک نگاه
| موضوع | CRM ابری | نصب روی سرور سازمان |
|---|---|---|
| محل داده | سرورهای فروشنده | شبکه خود سازمان |
| شروع کار | سریع؛ بدون نصب | نیازمند نصب و استقرار |
| هزینه | اشتراک دوره‌ای، کم در آغاز | هزینه استقرار و زیرساخت در آغاز، کنترل‌پذیر در ادامه |
| اتصال به سامانههای داخلی | از بیرون شبکه؛ گاهی محدود | مستقیم، داخل شبکه |
| شخصی‌سازی مدل داده | معمولاً در چارچوب فروشنده | تا جایی که نرم‌افزار اجازه دهد |
| به‌روزرسانی | خودکار، با زمان‌بندی فروشنده | با برنامه سازمان |
| هوش مصنوعی | معمولاً مدل انتخاب فروشنده | امکان اجرای مدل روی سرور سازمان |
کی CRM ابری انتخاب درستی است
CRM ابری برای سازمانی مناسب است که می‌خواهد سریع شروع کند و چیز زیادی برای نگه‌داری ندارد:
- تیم کوچک است و واحد فناوری اطلاعات ندارد.
- فرایند فروش ساده و استاندارد است و به مدل داده اختصاصی نیاز ندارد.
- داده مشتری حساسیت قانونی یا رقابتی بالایی ندارد.
- اتصال عمیق به نرم‌افزار حسابداری یا سانترال داخلی لازم نیست.
- سازمان ترجیح میدهد هزینه را ماهانه بپردازد تا یک‌جا.
برای این سازمان‌ها، نصب روی سرور یعنی پرداخت هزینه کنترلی که به آن نیاز ندارند.
کی نصب روی سرور سازمان درست است
هرچه داده حساس‌تر، حجمش بیشتر و فرایند اختصاصی‌تر باشد، کفه به سمت نصب روی سرور سازمان سنگین‌تر میشود:
- صنایع با الزام نگه‌داری داده: بانک، بیمه، فینتک، درمان و سازمانهایی که سیاست داخلی‌شان خروج داده مشتری از شبکه را منع میکند.
- اتصال به سامانههای داخلی: وقتی فاکتور از نرم‌افزار حسابداری و تماس از سانترال داخل شبکه می‌آید، CRMی که کنارشان است ساده‌تر و امن‌تر وصل میشود.
- حجم و سابقه بالا: سازمانی با چند سال سابقه و صدها هزار مشتری و تماس، به مالکیت کامل آن داده نیاز دارد.
- مدل داده اختصاصی: وقتی کسب‌وکار اشیایی دارد که در CRM استاندارد نیست؛ مثل کارتابل، ارزیابی ۳۶۰ یا خطوط محصول با قیف‌های جدا.
- کنترل زمان تغییر: سازمانهایی که نمی‌خواهند رابط کاربری یا رفتار نرم‌افزار وسط فصل فروش عوض شود.
نمی‌دانید کدام برای سازمان شما مناسب‌تر است؟
در یک جلسه مشاوره، با شرایط واقعی سازمانتان این هفت سؤال را با هم مرور می‌کنیم.
هوش مصنوعی معادله را عوض میکند
تا چند سال پیش این بحث فقط درباره محل نگه‌داری داده بود. با هوش مصنوعی، سؤال تازه‌ای اضافه شده است: وقتی از CRM سؤال می‌پرسید، داده مشتریان برای پردازش به کجا فرستاده میشود؟
در بیشتر CRMهای ابری، دستیار هوش مصنوعی از مدل زبانی انتخاب فروشنده استفاده میکند و سازمان روی مسیر داده کنترل کمی دارد. در CRM نصبشده روی سرور، سازمان میتواند خودش انتخاب کند: مدل یک ارائهدهنده جهانی، یا مدلی که روی سرور خودش اجرا میشود. گزینه‌ها و ملاحظات این انتخاب در مقاله اجرای مدل زبانی روی سرور خودتان آمده است.
هزینه‌ها را درست مقایسه کنید
مقایسه اشتراک سال اول CRM ابری با هزینه استقرار CRM داخلی، مقایسه درستی نیست. برای مقایسه منصفانه، هزینه کل چند سال را کنار هم بگذارید:
- اشتراک یا لایسنس، به ازای تعداد کاربرانی که واقعاً لازم دارید.
- زیرساخت و نگه‌داری سرور، اگر نصب داخلی است.
- پیاده‌سازی، طراحی مدل داده و نقش‌ها.
- انتقال داده از نرم‌افزار قبلی.
- آموزش مدیران و کارشناسان.
- اتصال به حسابداری، سانترال و بقیه سامانه‌ها.
- هزینه خروج: اگر روزی بخواهید نرم‌افزار را عوض کنید، دادهتان را با چه کیفیت و با چه هزینه‌ای پس می‌گیرید؟
قلم آخر معمولاً فراموش میشود و در CRM ابری میتواند از همه گران‌تر تمام شود.
هفت سؤال پیش از تصمیم
- آیا سیاست داخلی یا مقررات صنعت شما اجازه خروج داده مشتری از شبکه را میدهد؟
- CRM باید به کدام سامانههای داخلی وصل شود؛ حسابداری، سانترال، فروشگاه اینترنتی؟
- چند سال سابقه و چند هزار مشتری و تماس باید منتقل شود؟
- آیا فرایند شما با مدل داده استاندارد CRM جور است، یا اشیای اختصاصی لازم دارید؟
- واحد فناوری اطلاعات دارید که از سرور نگه‌داری کند، یا فروشنده باید این کار را بکند؟
- دستیار هوش مصنوعی داده‌ها را کجا پردازش میکند و با دسترسی چه کسی؟
- اگر چند سال بعد بخواهید نرم‌افزار را عوض کنید، دادهتان چطور پس گرفته میشود؟
اگر جواب سؤال‌های ۱، ۲ و ۶ برای شما حساس است، نصب روی سرور سازمان تقریباً همیشه انتخاب امن‌تری است.
داتیک کجای این انتخاب است
داتیک، CRM هوشمند فارسی کارن تکنولوژی، روی سرورهای خود سازمان نصب میشود؛ با Docker و قابل نصب بدون اینترنت. مدل هوش مصنوعی‌اش قابل انتخاب است، از ارائه‌دهنده‌های جهانی تا مدل‌هایی که روی سرور سازمان اجرا می‌شوند، و نیوشا، دستیار هوش مصنوعی آن، با نقش و دسترسی همان کاربر کار میکند؛ تا سطح فیلد.
جزئیات استقرار، نقش‌ها و معماری در صفحه امنیت و استقرار داتیک آمده است.
پرسش‌های متداول
امنیت CRM ابری به فروشنده و تنظیمات آن بستگی دارد و بسیاری از آن‌ها امن‌اند. مسئله اصلی امنیت فنی نیست، کنترل است: در CRM ابری، داده روی سرور فروشنده است و سازمان درباره مسیر و محل پردازش آن، کنترل کمتری دارد.
در آغاز معمولاً بله، چون هزینه استقرار و زیرساخت دارد. ولی برای مقایسه درست باید هزینه کل چند سال را دید: اشتراک، زیرساخت، پیاده‌سازی، انتقال داده، آموزش، اتصال‌ها و هزینه خروج.
نه لزوماً. نصب و استقرار را فروشنده انجام میدهد؛ سازمان به کسی نیاز دارد که زیرساخت سرور و پشتیبانگیری را مدیریت کند، یا آن را هم به فروشنده بسپارد.
بله. دستیار هوش مصنوعی میتواند به مدل یک ارائهدهنده جهانی وصل شود یا از مدلی استفاده کند که روی سرور خود سازمان اجرا میشود؛ در حالت دوم، داده برای پردازش از شبکه بیرون نمیرود.
بله، به شرط اینکه بتوانید دادهتان را با کیفیت کامل از فروشنده فعلی خروجی بگیرید. پیش از هر تصمیمی، خروجی داده فعلی را امتحان کنید؛ کیفیت آن، هزینه واقعی انتقال را مشخص میکند.
سازمانهایی که داده مشتریشان حساسیت قانونی یا رقابتی بالایی دارد یا باید به سامانههای داخلی وصل شوند؛ مثل بانک، بیمه، فینتک، درمان، و شرکتهای بزرگ تولیدی و توزیعی.
داتیک بهصورت نصب روی سرور سازمان ارائه میشود، همراه با خدمات استقرار، انتقال داده، آموزش و پشتیبانی کارن تکنولوژی.
