داتیک؛ CRM هوشمند فارسی که به سؤال مدیر جواب می‌دهد

داتیک چیست و چه فرقی با یک CRM معمولی دارد؟

داتیک همه چیزهایی را که یک تیم فروش و خدمات لازم دارد، از مشتری و فرصت تا پیش‌فاکتور، فاکتور، دریافت، تماس، قرار، فرم و ارزیابی عملکرد تیم، در یک سامانه یکپارچه و کاملاً فارسی جمع کرده است. روی همه آن نیوشا نشسته است: یک سیستم هوش مصنوعی چندعاملی که داده‌های سازمان را می‌شناسد، به سؤال‌ها به فارسی و با عدد دقیق جواب می‌دهد، تماس‌ها را تحلیل می‌کند و کار را انجام می‌دهد؛ داشبورد می‌سازد، وظیفه ثبت می‌کند، گردش کار طراحی می‌کند و هر صبح گزارش می‌دهد. همه این‌ها با نقش و سطح دسترسی همان کاربر و روی سرورهای خود سازمان.

CRM باید به سؤال مدیر جواب بدهد، نه اینکه سؤال تازه‌ای بسازد. در یک CRM سنتی، برای یک عدد ساده باید گزارش ساخت یا از کارشناس خواست؛ کارشناس فروش هم CRM را فقط برای ثبت اجباری باز می‌کند. داتیک برای همین دو مسئله ساخته شده است.

بپرسید، به فارسی؛ جواب بگیرید، با عدد

نوار پرسش از نیوشا بالای همه صفحه‌های داتیک است. سؤال را به فارسی تایپ می‌کنید یا می‌گویید، و نیوشا خودش داده‌های لازم را پیدا، محاسبه و جمع‌بندی می‌کند. این پرسش‌ها نمونه‌هایی است که نیوشا جواب می‌دهد:

• «فروش مهر تا امروز را با کل شهریور مقایسه کن.»
• «پنج کارشناس برتر فروش امسال چه کسانی بوده‌اند؟»
• «سهم مشتریان B2B و B2C از فروش امسال چقدر است؟»
• «پرارزش‌ترین مشتریانی که بیش از یک سال خرید نکرده‌اند را با مبلغ آخرین خرید بده.»
• «میانه عمر فرصت‌های ناموفق چند روز است؟ علت‌های اصلی باخت چه بوده؟»
• «درصد رضایت مشتریان چقدر است و بیشترین شکایت‌ها درباره چه بوده؟»
• «نرخ پاسخ‌گویی تماس‌های ورودی سانترال در سال گذشته چقدر بوده؟»
• «این مشتری را خلاصه کن؛ برای جلسه فردا چه باید بدانم؟»

از جمله تا جواب، در ۳۱ ثانیه

پرسش: «فروش مهر ۱۴۰۵ تا امروز را با کل شهریور مقایسه کن.» نیوشا تعریف «فروش» را از حافظه سازمانی خواند، از میان صدها ابزار فقط ابزار فاکتورها را به کار برد، برگشتی‌ها را کنترل کرد و جواب داد. گام‌به‌گام این مسیر را ببینید.

صدها فرم، در کمتر از یک دقیقه

فرم‌های رضایت و شکایتی که هیچ‌کس وقت خواندنشان را ندارد، برای نیوشا داده است. در یک استقرار واقعی، نیوشا بیش از هزار پاسخ فرم را در ۴۴ ثانیه خواند: رضایت مشتریان آن سازمان ۹۰٫۷٪ محاسبه شد و موضوع‌های پرتکرار شکایت با تعداد هر کدام بیرون آمد.

نیوشا محدودیت عددش را هم می‌گوید: در همان جواب توضیح داد که این درصد را نباید به همه فرم‌ها تعمیم داد، چون بخش بزرگی از فرم‌ها پاسخ مشخصی ثبت نکرده بودند. جوابی که مبنایش معلوم باشد، قابل اتکاست.

داتیک برای چه کسانی ساخته شده است؟

هر نقش در سازمان یک درد مشخص با CRM دارد. داتیک برای هر کدام جواب جدا دارد:

هشت ماژول، یک سامانه

ماژول‌های داتیک روی یک مدل داده مشترک ساخته شده‌اند؛ برای همین تماس، قرار، فاکتور و فرم هر مشتری در پرونده همان مشتری دیده می‌شود و نیوشا همه را با هم می‌بیند.

مشتریان: پرونده‌ای که خودش هشدار می‌دهد

• وضعیت خرید هر مشتری: فعال، در معرض ریزش، ریزش‌کرده، بدون خرید؛ با کارت‌هایی که با یک کلیک فهرست را فیلتر می‌کنند.
• شاخص‌های خرید: تعداد و جمع خرید کل، خرید ۱۲ ماه اخیر، امسال و پارسال، و تاریخ اولین و آخرین خرید.
• بخش‌بندی: B2B (همکاران واسط)، B2C (مصرف‌کننده نهایی) و گروه‌های مشتری.
• پرونده ۳۶۰ درجه: جمع خرید، افراد، فرصت‌ها، تماس‌ها و فرم‌ها در بالای پرونده؛ و پیش‌فاکتور، فاکتور، دریافت، قرار، وظیفه، یادداشت و فایل در زبانه رکوردهای مرتبط.
• دکمه «خلاصه کن»: نیوشا کل پرونده را می‌خواند و پیش از جلسه وضعیت، ریسک‌ها و قدم بعدی را می‌نویسد.

فروش: زنجیره کامل، از فرصت تا آخرین ریال

• فرصت‌های فروش با مرحله، مبلغ، احتمال، کارشناس مسئول و علت برد یا باخت؛ چند قیف فروش برای خطوط محصول مختلف؛ نمایش جدول، کانبان، تقویم و فهرست.
• تاریخچه مراحل: هر تغییر مرحله با تاریخ و کاربر ثبت می‌شود؛ مبنای تحلیل سرعت فروش، نرخ تبدیل و عمر فرصت‌ها.
• پیش‌فاکتور، فاکتور، سطرهای فاکتور، کالا و دریافت، هر کدام شیء مستقل و قابل گزارش، وصل به مشتری و فرصت.
• قواعد حسابداری ایرانی: مبالغ ریالی و فاکتور برگشتی با علامت منفی، تا «فروش خالص» همیشه درست محاسبه شود؛ داده فاکتور می‌تواند مستقیم از نرم‌افزار حسابداری سازمان بیاید.

پلتفرم فروش هوشمند ماژول فروش داتیک است و به‌تنهایی هم قابل استفاده است: به هر سرنخ امتیاز احتمال خرید می‌دهد، با مدل امتیازدهی‌ای که به AUC بالای ۰٫۹۰ رسیده، و پیش‌بینی فروش و اتوماسیون پیگیری را اضافه می‌کند.

داشبورد و گزارش: یک جمله، ۱۷ ثانیه

• داشبوردهای مدیریتی زنده: فروش (برگشت، تعداد فاکتور، فروش ماهانه، سهم گروه‌های مشتری)، فرصت‌ها و مشتریان، و منابع انسانی.
• ویجت‌ها: عدد کلیدی، نمودار ستونی ساده و انباشته، خطی، دایره‌ای، جدول، متن و صفحه وب؛ هر کدام با فیلتر و گروه‌بندی خودش.
• داشبورد با یک جمله: «یک داشبورد فروش ماهانه به تفکیک گروه مشتری بساز». نیوشا طرح را پیشنهاد می‌دهد و پس از تأیید، داشبورد و نمودار را می‌سازد.

منابع انسانی: ارزیابی منصفانه، فراتر از مبلغ فروش

• ساختار سازمانی: چارت، واحدها، جایگاه‌ها و جایگاه‌های خالی؛ و ترکیب نیرو از نظر سابقه، تحصیلات و سن.
• ارزیابی ۳۶۰ درجه: میانگین هر شایستگی، مقایسه خودارزیابی با ارزیابی دیگران و نقاط ضعف سازمانی.
• کارنامه ماهانه کارشناسان: فروش، فرصت‌ها، پیگیری‌ها، کارتابل و حضور در کنار هم، تا ارزیابی فقط بر اساس مبلغ فروش نباشد.
• محرمانگی: داده فردی فقط برای مدیران دیده می‌شود و همین قاعده برای نیوشا هم اجرا می‌شود.

نیوشا؛ هوش مصنوعی چندعاملی داتیک

نیوشا یک چت‌بات نیست؛ یک سیستم چندعاملی (multi-agent) است. agentهای هوشمند با بیش از ۲۵۰ ابزار و ۱۷ مهارت روی داده‌های سازمان کار می‌کنند. در داتیک همه چیز بر پایه فراداده (metadata) است: نیوشا می‌داند هر شیء چه فیلدهایی دارد، هر فیلد چه معنایی دارد و اشیا چطور به هم وصل‌اند. جواب از روی خود داده محاسبه می‌شود، نه از حافظه مدل زبانی.

AI-native در برابر هوش مصنوعی افزوده

• حافظه سازمانی: «فروش» در سازمان شما یعنی فروش خالص، بدون مالیات و با کسر برگشتی‌ها؛ نیوشا همان عددی را می‌دهد که مدیر مالی گزارش می‌کند.
• چهار نوع agent روی یک هسته: دستیار گفتگو، agentهای تخصصی، agentهای گردش کار و agentهای بیرونی از طریق MCP.
• کار پیش‌دستانه: گزارش صبحگاهی ساعت ۷:۳۰، هشدار ریزش شنبه‌ها و کارنامه کارشناسان پایان هر ماه، بدون اینکه کسی بپرسد.
• پرسیدن پیش از اقدام: برای کارهای مهم تأیید می‌گیرد و برای داشبورد و گردش کار اول طرح را نشان می‌دهد.

تحلیل هوشمند تماس؛ هر تماس، یک گزارش کامل

داتیک تماس‌های تیم فروش و خدمات را از سانترال VoIP سازمان می‌گیرد، گفتگوی فارسی را با دقت ۹۶٪ به متن تبدیل می‌کند و از دل آن خلاصه، نیاز مشتری، لحن، اعتراض‌ها، تعهدها و قدم بعدی را بیرون می‌کشد. نتیجه مستقیم به پرونده مشتری و فرصت وصل می‌شود، وظیفه پیگیری خودکار ساخته می‌شود و مدیر بدون گوش دادن به صدها تماس، کیفیت ارتباط تیم را می‌بیند.

• امتیاز کیفیت از ۱۰۰ برای هر تماس، با معیارهای خود سازمان، که وارد کارنامه ماهانه کارشناس می‌شود.
• هشدار تماس پرتنش به سرپرست، و تماس برگشتی تا ۲ ساعت برای هر تماس بی‌پاسخ.
• پرسش از متن گفتگوها: «کدام مشتری‌ها این ماه از زمان تحویل گله کرده‌اند؟»
• پردازش روی سرور سازمان، دسترسی بر اساس نقش و پوشاندن شماره کارت و کد ملی در متن.

فرایندهایی که خودشان فکر می‌کنند

موتور گردش کار داتیک بی‌کد است، با منطق کامل: ۴ نوع راه‌انداز (رویداد داده، زمان‌بندی، Webhook و دستی) و بیش از ۲۰ نوع گام، از ساختن و ویرایش رکورد و ارسال ایمیل تا شرط، حلقه، تأخیر و درخواست HTTP. دو گام هوشمند هوش مصنوعی را وسط فرایند می‌آورند: agent هوشمند که می‌خواند، می‌نویسد و تصمیم می‌گیرد، و دسته‌بندی هوشمند که هر فرم، ایمیل یا تماس را در دسته درست می‌گذارد.

چهار نمونه از ده گردش کار آماده

شش گردش کار آماده دیگر: گزارش صبحگاهی مدیرعامل، تحلیل خودکار هر تماس، ورود سرنخ از وب‌سایت با تخصیص هوشمند، آماده‌سازی جلسه، کارنامه ماهانه کارشناسان، و خوش‌آمد و نظرسنجی مشتری جدید.

هوشمند، اما تحت کنترل: امنیت و استقرار در سازمان

• هم‌سطح دسترسی کاربر: هر agent با نقش همان کاربر کار می‌کند؛ آنچه کاربر نمی‌بیند، نیوشا هم نمی‌بیند.
• نقش‌های سفارشی با دسترسی خواندن، ویرایش و حذف برای هر شیء؛ دسترسی تا سطح فیلد (مثلاً مبلغ فاکتور برای واحد انبار پنهان بماند) و دسترسی سطر به سطر (هر کارشناس فقط مشتریان خودش).
• پرسیدن پیش از اقدام: برای کارهای مهم نیوشا پیش از اجرا تأیید می‌گیرد؛ برای داشبورد و گردش کار اول طرح را نشان می‌دهد.
• شفاف و قابل ممیزی: مراحل کار و ابزارها کنار هر جواب دیده می‌شود و تاریخچه گفتگوها و تغییر رکوردها نگه‌داری می‌شود.
• داده در سازمان: نصب با Docker روی سرورهای خود سازمان، شامل PostgreSQL، Redis و صف کار پس‌زمینه؛ قابل نصب بدون اینترنت.
• انتخاب مدل: از ارائه‌دهنده‌های جهانی تا مدل‌هایی که روی سرور خود سازمان اجرا می‌شوند.
• اتصال: API کامل GraphQL و REST برای هر شیء و فیلد، Webhook، و سرور MCP برای agentهای بیرونی با همان کنترل دسترسی.

انتقال از نرم‌افزار قبلی، بدون از دست دادن تاریخچه

کارن تکنولوژی چند سال داده نرم‌افزارهای CRM و حسابداری قبلی را منتقل می‌کند: مشتریان، فرصت‌ها، تاریخچه مراحل، پیش‌فاکتورها، فاکتورها، دریافت‌ها، تماس‌ها، فرم‌ها و وظایف. در یک استقرار واقعی، در یک شرکت بزرگ تولیدی-توزیعی با فروش B2B و B2C، این عددها منتقل شد و حروف «ی» و «ک»، ارقام و تاریخ شمسی هم‌زمان یکسان‌سازی شد. پس از انتقال، عددهای کلیدی مدیریتی با گزارش‌های مرجع سازمان تطبیق داده شد.

روی همین حجم، بیش از ۲ میلیون رکورد در یک فضای کاری، نیوشا جواب پرسش‌های تحلیلی را در کمتر از یک دقیقه می‌دهد و پرسش‌های پیچیده‌تر یک تا دو دقیقه طول می‌کشد. هر ۵۷ شیء آن استقرار، از شرکت و فرصت تا کارنامه و ارزیابی ۳۶۰، با همان ابزار بی‌کد داتیک ساخته شده است. مراحل و درس‌های این انتقال در این مقاله آمده است.

داتیک در برابر CRM سنتی و چت‌بات عمومی

فارسی از پایه، نه ترجمه

رابط کاملاً راست‌به‌چپ با فونت وزیرمتن و پوسته روشن و تیره؛ تقویم شمسی و سال مالی از فروردین؛ ارقام فارسی و مبالغ ریالی؛ و اصطلاحات کسب‌وکار ایرانی مثل پیش‌فاکتور، کارتابل، کد اقتصادی و شناسه ملی. اگر هنوز در حال بررسی این دسته از نرم‌افزارها هستید، راهنمای کامل CRM هوش مصنوعی معیارهای انتخاب را یک‌جا آورده است.

از نصب تا نتیجه، کنار شما

کارن تکنولوژی داتیک را به‌عنوان یک تحول در شیوه کار ارائه می‌کند، نه فقط یک لایسنس نرم‌افزار. داتیک را می‌سازیم، مستقر می‌کنیم و کنار تیم شما می‌مانیم تا نتیجه بدهد.

دریافت کاتالوگ داتیک

بیشتر بخوانید

محصولاتی که کنار داتیک کار می‌کنند